HubSpot和 Zoom Phone 集成是一个强大的工具，可以显著改变企业沟通和管理日常运营的方式。然而，为了确保这种整合正常运转，必须满足某些先决条件。以下是成功实现此集成必须执行的必要帐户和初始配置。
1. 必要账户
要开始使用Zoom Phone 与 HubSpot 的集成，企业需要拥有以下基本账户：
- HubSpot 帐户：需要一个有效的 HubSpot 帐户。建议用户熟悉 HubSpot 的核心功能，例如 CRM、营 瑞士号码数据 销和销售，以最大限度地发挥集成的积极影响。
- Zoom 帐户：您还需要一个活跃的 Zoom 帐户，最好启用 Zoom Phone。 Zoom 有不同的计划，用户需要选择最适合其特定业务需求的计划。确保该帐户可以访问 VoIP 和呼叫管理功能至关重要，因为这将极大地促进集成。
- 适当的权限：配置集成的用户必须在两个平台上拥有适当的权限。这包括在 HubSpot 中拥有 工艺优化的主要方法 管理员访问权限以及在 Zoom 中拥有所有者或管理员权限。没有必要的权限，集成就无法正确完成。
2. 初始设置
拥有必要的帐户后，在继续HubSpot 和 Zoom Phone 集成之前，必须执行一些初始配置。这些设置将确保 HubSpot 和 Zoom 都得到优化，以有效协同工作：
- 从 HubSpot 激活集成：登录您的 HubSpot 帐户并前往应用市场。找到 Zoom 应用程序并选择集成选项。这一步至关重要，因为它实现了两个平台之间的访问。
- 在 Zoom 中设置电话：确保在 Zoom 中正确配置了电话功能。这包括分配电话号码、管理队列和设置语音邮件——这些元素将直接影响 HubSpot 内处理来电和去电的方式。
- 联系人同步：一个重要的设置是 HubSpot 和 Zoom 之间的联系人同步。必须确保 HubSpot 中的相关 消费者数据 联系人在 Zoom 中可用，反之亦然。这将防止出现沟通问题并确保联系人列表中没有不必要的重复。
- 个性化通话体验：联系人同步后，建议您个性化您的通话体验。这涉及设置您希望在接收或拨打 HubSpot 电话时显示哪些信息，例如联系人的姓名、公司和其他有助于对话的相关详细信息。
- 执行功能测试：在正式启动集成之前，运行测试（例如来自 HubSpot 的测试调用）并验证所有信息是否在两个平台上正确记录至关重要。这也将允许您识别并解决任何潜在的配置错误。
适当的准备对于成功实现HubSpot 和 Zoom Phone 集成至关重要。遵循这些步骤将确保您的设备能够充分利用此集成提供的功能。通过适当的配置，公司可以提高业务效率并优化内部和外部沟通。